Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием – толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, чья репутация лучшего следопыта не вызывает сомнений.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, а остановить надвигающийся погром. Врач с его тонким пониманием человеческой природы и охотник с острым чутьём идут разными путями, но цель у них общая. На кону – судьба целого района и хрупкое равновесие в городе, где ненависть вот-вот вырвется наружу.