Аркадий наконец приезжает в родные места после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок старые могилы, чувствуя, как прошлое снова становится близким. Воспоминания о детских страхах и потерях накрывают его волной, но он не ожидает нового кошмара.
Соседский дом привлекает его внимание – там происходит что-то необъяснимое. Чем больше Аркадий узнаёт, тем яснее становится: за тихими разговорами и вежливыми улыбками скрывается нечто пугающее. Вскоре он понимает, что этот человек – ключ к давним тайнам, о которых лучше бы не вспоминать.