Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина с твёрдым характером сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны — бессменной руководительницы детского хора.
Время перемен бросает вызов традициям народа саха, заставляя переосмыслить себя. Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь. Марте предстоит решить: остаться верной тайнам прошлого или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.